奔私顶流基金经理出手了!昔日奔私谁能胜出?百亿私募连续高仓位

来源: 私募排排网研究院2023-08-02 04:58:54
  

本文首发于公众号“私募排排网”。

7月份的A股市场在低迷多日之后,在月底迎来向上突破,北向资金持续大幅买入,两市成交额重回万亿水平,市场热点持续性开始变好,行情正在发生积极的变化!


(相关资料图)

私募排排网组合大师数据显示,截至7月21日,股票私募仓位指数为80.29%,已经是该指数连续第四周站上80%大关,表明私募对后市行情乐观。值得一提的是,上一次股票私募仓位指数连续四周超80%还要追溯到2022年9月,不久之后,A股开启了一波反弹行情。

其中,截至7月21日,百亿私募仓位指数为81.06%,明显高于私募股票仓位整体水平,而且进一步统计发现,近13周中,百亿股票私募仓位指数已经有12周超80%,表明百亿私募对后市更为乐观。

而就在7月28日,百亿私募半夏投资发布了主题为《见龙在田完成,蓝筹慢牛主升》的文章。李蓓透露,过去一个月,半夏投资在持续提高股票仓位,主要集中在中下游大盘股。截至目前,低波动基金权益净仓位已经大于60%,高波动基金已经大于100%,其中,个股仓位30%多,其余仓位大部分是看跌期权和看涨期权的组合。

科大讯飞等多家公司获百家机构调研

调研上市公司是机构投资者获取公司和行业信息的重要手段!通常,机构投资者在买入个股前,都会对投资对象展开调研;在买入之后,也会密切调研上市公司,跟踪上市公司的基本面信息以辅助投资决策。

7月的A股行情,大部分时间都表现低迷,但机构调研积极性仍较高。笔者根据Choice数据统计,7月份机构调研总量为7944人次,调研最多的行业是机械设备,调研总量接近2000人次。其次是电子行业,也获机构调研近1200人次。此外,计算机、化工、医药生物、电气设备、有色金属、汽车、轻工制造、传媒等行业也获得较多的机构调研。

不难发现,虽然7月份以来TMT板块受挫,但机构调研积极性依然很高,电子、计算机、传媒等均是机构调研最多的10大行业之一。而从公募基金的二季度持仓来看,TMT方向整体是被公募基金加仓的。

机械设备、化工、有色金属、汽车等顺周期行业也在7月份被机构密集调研,顺周期板块也是7月份领涨板块,机构大量调研这个方向,也与顺周期板块走强遥相呼应。

具体到公司维度,7月份获得百家以上机构调研的公司有24家,笔者整理出了被机构调研最多的20家公司。其中,多数个股在7月份表现一般,这也说明,机构在调研上并没有去追热点。

其中,机械设备行业公司科德数控获得了416家机构调研,资料显示,科德数控专耕五轴联动数控机床领域,形成了高端数控机床、高档数控系统和关键功能部件三大类产品和柔性自动化产线,其中高档数控系统和关键功能部件多为自用,高端数控机床是公司的主要营收来源。

作为前期AI人气股的科大讯飞,也获得了109家机构调研。科大讯飞即是AI大模型厂商,同时也是AI+教育方面的AI应用概念股。

此外,卫宁健康、东方电热、信德新材、京东方A、祥鑫科技、闻泰科技、珍宝岛等均获得了150家以上机构调研。

正圆投资、高毅资产调研多家公司

私募作为机构投资者中的重要力量,其调研数据也备受市场关注。笔者根据Choice数据统计,7月份被20家以上私募调研的公司有21家。

其中,机械设备行业的科德数控获得81家私募调研,美容护理行业的水羊股份获得58家私募调研,该股在7月最后两个交易日持续大涨,月内涨幅超37%。

此外,容百科技、东方电热、壹石通、卫宁健康、英杰电气、斯莱克、美畅股份、京东方A、信德新材等也均获30家以上私募调研。

而百亿私募是私募中的头部力量,投研能力相对更加出色。其7月份又调研了哪些公司呢?笔者根据Choice数据不完全统计,淡水泉、聚鸣投资、敦和资管、汐泰投资、高毅资产、上海和谐汇一、盘京投资、正圆投资等8家百亿私募均在7月份调研公司数量在20家及以上。

其中,淡水泉作为私募调研“劳模”,长期位居调研公司数量最多的百亿私募第一名,是私募调研领域的“积极分子”。其在7月份总共调研了43家公司。

高毅资产作为A股的持股“大户”,且是千亿规模私募,其历来在调研上比较积极。高毅资产在7月份也调研了24家公司,其中,4家为医药生物行业公司,电力设备、电子、机械设备等行业也均调研了3家公司。

正圆投资作为近年来百亿私募中的业绩佼佼者,在近三年和今年以来,业绩均居百亿私募前列,其一举一动也备受投资者关注。

正圆投资在7月份共调研了20家公司,其中,机械设备行业有5家公司,计算机行业有4家公司。7月17日调研的森鹰窗业,月内大涨30%以上。森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业,7月以来受益于房地产利好政策带动,该股作为房地产产业链公司也有不俗表现。

需要说明的是,机构调研并不等同于买卖意愿,调研多少也不等同于关注价值的大小,以上数据仅供参考。

数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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